0 clientes na base · 0 ativos
Composição da carteira vs meta
Saúde e ciclo de vida são independentes: um cliente em Onboarding ou Aviso prévio também é Safe, Care ou Danger. Churn é inativo e não conta como Danger.
Considera a data de churn registrada no cliente
Todo o histórico de clientes inativos
Quadro semanal de preenchimento
Preencha o ROI (a nota de Resultado é calculada automaticamente) e as notas de 1 a 5 por pilar (NPS de 0 a 10). O score e a flag são calculados automaticamente e o histórico da semana fica salvo no banco.
| Cliente | ROI (x) | Result.30% | Entr. V420% | Entr. Cli.15% | Relac.25% | NPS10% | Score | Tend. | Gestor de projeto | Ciclo de vida | Flag | Squad | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum cliente para este filtro. | |||||||||||||
Evolução do Health Score
Média do score da carteira e distribuição de flags por semana preenchida
Preencha mais semanas para visualizar a evolução
Nenhuma semana preenchida ainda — use o quadro semanal para começar o histórico.
Receita por Flag
Nº de Clientes por Flag
Investimento de mídia
Sem projeção de mídia cadastrada — a mídia projetada e a real de cada cliente vêm do quadro de clientes; o histórico mensal é gravado ao clicar em “Salvar mês de mídia” no topo.
Matriz de Risco · Fee × Aproveitamento de mídia
↘ Alto fee + baixo aproveitamento: zona crítica — muita receita com verba subutilizada, risco real de churn.
↖ Baixo fee + alto aproveitamento: operação boa em conta pequena — candidatos a upsell.
↙ Baixo fee + baixo aproveitamento: baixo impacto — resolver com processo, não com esforço do time todo.Cortes: fee mediano da carteira (R$ 0) e 90% de aproveitamento.
Nenhum cliente de fee alto com aproveitamento abaixo de 90%. 👌
Carteira por GP
| GP | Clientes | Score médio | Receita ativa | Receita em risco |
|---|
Ranking Top 5 por Flag
Gestão de Estruturações Estratégicas
Controle das E.E. do ciclo: receita, time responsável, as 17 entregas obrigatórias e a probabilidade de virar assessoria recorrente.
0 em andamento · 0 não iniciadas · 0 finalizadas
Líquida R$ 0,00 após taxa de cartão
0 de 0 entregas concluídas
0 E.E. abertas consideradas
R$ 0,00/mês vindos das E.E. em andamento
0 monetizadas · taxa de 0,0%
Quadro de Estruturações Estratégicas
Clique na linha para abrir o detalhe, o checklist das 17 entregas e as notas de monetização.
| Projeto | Squad | Status | Venda | Início | Finalização | Receita bruta | Receita líquida | Account (DRI) | Entregas | Prob. monetização | Monetizou? | Valor monetizado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma estruturação estratégica com os filtros atuais. | |||||||||||||
| Total · 0 E.E. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% · 0/0 | 0,0% | R$ 0,00 | ||||||||
Distribuição por status
Quantas estruturações estão em cada etapa do ciclo.
Progresso das entregas por E.E.
Percentual das 17 entregas concluídas em cada estruturação.
Receita das E.E. por mês de venda
Receita bruta e líquida das estruturações vendidas em cada mês.
Monetização por squad
Esperada (probabilidade × fee potencial) versus já realizada.
Preenchimento de mídia por cliente
Informe o investimento projetado e o realizado de cada cliente no mês de referência. Tudo é salvo no banco e alimenta o gráfico de evolução mensal e o aproveitamento da carteira.
| Cliente | Flag | Mídia projetada | Mídia realizada | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum cliente para este filtro. | ||||